בלפרי, עטלפית-סנאי שלומיאלית ומגושמת שנוטה להפצע לעתים קרובות אבל עם לב זהב, מוצאת ביער ילדה מסתורית, שלא ברור מהי וכיצד היא הגיעה לשם. היא מאמצת את הילדה, וקוראת לה טמברליין. בעזרתו של אוקווד, קויוט זקן ונרגן, היא לוקחת את הילדה הביתה.