טמברליין הקטנה הפכה כעת לבתה המאומצת של בלפרי, שצריכה ללמוד מאפס איך לטפל בילדים, כולל איך להחליף חיתול. לאחר לילה מתיש והרבה עזרה מאוקווד, בלפרי נרדמת וקצת אחרי שהיא מתעוררת טמברליין הולכת לשחק עם גורה קטנה בשם פני. בלפרי שלא מצליחה למצוא אותה נלחצת ומתחילה לדאוג, ויוצאת לחפש אותה. בינתיים, טמברליין פוגשת חברה חדשה ופרוותית.