עברה עונה אחת מאז שבלפרי מצאה את טמברליין הקטנה ביער. הילדה גדלה, ובלפרי ממשיכה לצבור ניסיון כאמא טרייה. עם זאת, עדיין ישנם משקעים בין בלפרי לבין טס, אמא שלה, שעדיין כועסות אחת על השנייה מאז שבלפרי אימצה את טמברליין, וקשה לה לקבל את טמברליין כנכדתה. השתיים נאלצות לעבוד יחד בדוכן הפאי בפסטיבל, ולשים את הריב בצד.
אוקווד ממשיך במחקרו על טמברליין, ופוגש בבן הסנדקות שלו, מילו, שמצטרף אליו ומסייע לו במחקר.
פייפר וטמברליין משלימות ביניהן.