טרייס וחבורתו מגיעים לעיר נמל, ופוגשים שם את אריק - סוחר עבדים, שמציע להם לקחת אותם בספינה שלו אל האיים הבאסידיים. בשל פסטיבל שנערך בעיר, הם נאלצים להשאר בעיר במהלך הלילה, וייצאו למחרת בבוקר. לנתאני יש סוד שהוא לא רוצה לחשוף. מהו?